LG에너지솔루션이 5조 원대의 초대형 배터리 공급계약을 체결했다는 소식에 투자자들이 뜨겁게 반응하고 있습니다. 테슬라와의 협업 가능성까지 제기되며 국내 증시와 커뮤니티가 요동치고 있는데요. 이 소식, 지금 확인하지 않으면 늦을 수도 있습니다.
계약 상대가 공개되지 않았지만, 업계에선 ‘일론 머스크’가 직접 나섰다는 해석이 나오고 있습니다. LG엔솔과 테슬라, 그리고 삼성까지 얽힌 초대형 판에서 당신이 알아야 할 전략 포인트를 지금 바로 공개합니다.
이번 계약의 핵심과 앞으로 투자자들이 준비해야 할 시나리오까지 빠짐없이 알려드릴게요.
테슬라와 LG엔솔, LFP 공급 계약 체결
LG에너지솔루션은 약 5조9442억 원 규모의 LFP(리튬인산철) 배터리 공급 계약을 체결했다고 7월 30일 공시했습니다. 계약 기간은 2025년 8월 1일부터 3년이며, 향후 최대 7년까지 연장 가능성이 내포되어 있습니다. 이는 2024년 매출(25.6조 원)의 약 23%에 해당하는 수준으로, 단일 공급 계약 중에서도 매우 큰 규모입니다.
공시에서 계약 상대는 명시되지 않았으나, 업계 관계자들은 이 계약의 배후에 테슬라가 있다고 입을 모읍니다. LFP 배터리는 고온 안정성, 긴 수명, 낮은 비용으로 인해 전기차 외에도 ESS(에너지저장장치) 시장에서 각광받고 있으며, 테슬라는 최근 LFP 배터리 채택을 가속화하고 있기 때문입니다.
‘테슬라發 수혜’는 현실인가?
테슬라는 그간 중국 CATL에 LFP 배터리를 주로 의존해 왔으나, 미국 내 자국 공급망 구축 및 IRA 보조금 이슈로 북미 공급처 확보에 나서고 있었습니다. LG에너지솔루션은 미국 오하이오, 테네시, 미시간 등에 자체 생산 기지를 확보하고 있으며, 북미 지역에서 ESS 전용 LFP 생산라인도 운영 중입니다.
특히 주택용 ESS 수요 증가에 발맞춰 LG엔솔은 지난 3월에도 글로벌 에너지 관리기업 델타 일렉트로닉스와 4GWh 규모의 계약을 체결한 바 있습니다. 테슬라의 ‘메가팩’과 ‘파워월’ 제품은 모두 ESS 기반이기 때문에, 이번 계약 역시 ESS 용도로 분석됩니다.
즉, 공급 제품은 전기차 배터리가 아닌 ‘ESS용 LFP’로 추정되며, 이는 테슬라의 북미 ESS 전략과 완벽하게 일치합니다.
ESS 시장 급성장과 LG엔솔 전략
ESS는 전력망 안정성, 재생에너지 저장, 피크 수요 대응 등 다양한 에너지 문제 해결의 핵심 솔루션으로 주목받고 있습니다. LG에너지솔루션은 EV 중심의 포트폴리오를 넘어 ESS로 사업 다변화를 꾀하고 있으며, 특히 미국과 유럽에서 ESS 시장 확대를 가속화하고 있습니다.
2분기 실적 발표에서도 LG엔솔은 “하반기에는 ESS 매출을 통해 의미 있는 수익 개선을 이루겠다”고 밝혔습니다. ESS는 높은 마진율, 장기 계약, 기술 진입 장벽이라는 세 가지 장점으로 인해 기업 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이번 계약은 바로 그 포석입니다. 북미 ESS 시장을 선점하기 위한 LG엔솔의 초대형 승부수인 셈이죠.
삼성과 테슬라: 또 하나의 초대형 계약
한편, 테슬라는 삼성전자와도 약 165억 달러(한화 약 23조 원) 규모의 AI 칩 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 칩은 테슬라의 6세대 자율주행 시스템과 ‘옵티머스’라는 이름의 휴머노이드 로봇에 탑재될 예정입니다.
머스크 CEO는 “165억 달러는 최소 금액이며 실제 생산량은 몇 배 더 많을 것”이라며 협력 확대 가능성을 언급했습니다. 삼성은 AI6 생산을 통해 AI, 자율주행, 로봇 기술의 중추를 담당하게 되는 셈입니다.
표로 보는 테슬라와 국내 기업 초대형 계약 현황
| 기업명 | 계약 제품 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | LFP 배터리 (ESS) | 약 5조9442억 원 | 3년 + 연장 가능 (테슬라 추정) |
| 삼성전자 | AI6 칩셋 | 약 23조 원 | 테슬라 자율주행 시스템용 |
커뮤니티 반응과 주가 기대감
LG에너지솔루션 종목 토론방(일명 종토방)은 이번 소식으로 한동안 마비 수준의 폭발적 반응을 보였습니다. “드디어 바닥 탈출이다”, “40만 원 돌파 가자”, “CATL은 북미 진출 어렵다. 엔솔이 대신한다”는 식의 기대감이 이어졌습니다.
이는 단순한 추측성 루머가 아닌, 실질적 공급 계약 공시와 함께 나온 뉴스라는 점에서 신뢰도 또한 높습니다. 실제 주가는 계약 발표 직후 급등했고, 외국인 매수세도 뚜렷해졌습니다.
ESS라는 시장 자체가 장기적 성장 기반이 강력하다는 점에서, 이번 계약은 단기 실적뿐 아니라 중장기 기업 가치에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
결론
LG에너지솔루션과 삼성전자가 연이어 테슬라와 초대형 계약을 체결하며, 한국 기술의 세계적 위상을 입증하고 있습니다. LG엔솔의 LFP 배터리 계약은 북미 ESS 시장을 겨냥한 전략적 포석이며, 삼성의 AI칩 수주는 테슬라의 차세대 자율주행 및 로봇 비전과 직결됩니다.
이제 중요한 건 **투자자의 전략적 판단**입니다. 테슬라라는 공통 키워드로 연결된 국내 기업들의 미래를 주목하세요. 지금은 한 걸음 빠르게 움직여야 할 때입니다.
Q&A
Q1. LG에너지솔루션이 공급하는 LFP 배터리는 어디에 쓰이나요?
A. 주로 에너지저장장치(ESS)용으로, 가정용·상업용 전력 저장에 사용됩니다. 전기차보다는 장기 충전용입니다.
Q2. 계약 상대가 왜 테슬라로 추정되나요?
A. 계약 조건(북미 생산, ESS용), 시점, 시장 요구 등을 고려할 때 테슬라가 가장 유력하다는 업계 공통 분석이 있습니다.
Q3. 삼성전자의 AI칩은 어디에 들어가나요?
A. 테슬라의 6세대 자율주행 시스템과 로봇 '옵티머스'에 탑재되며, 향후 AI 기능 확장에도 활용됩니다.
Q4. LG엔솔의 북미 전략은 무엇인가요?
A. 오하이오·미시간 등 3개 주에 ESS 전용 라인을 확대해 북미 내 공급망 강화와 IRA 대응을 동시에 진행 중입니다.
Q5. 이번 계약이 향후 주가에 미칠 영향은?
A. 단기 급등 이후에도 중장기적으로 매출 안정성과 미래 성장성이 기대되어 긍정적 흐름이 예상됩니다.
